Vos objectifs d'investissement méritent une approche sur mesure

Nous aidons les Canadiens à transformer leurs aspirations financières en stratégies concrètes depuis plus de 12 ans. Chaque client bénéficie d'un plan personnalisé qui s'adapte à sa situation unique.

Découvrir notre méthode

Consultation financière personnalisée pour atteindre vos objectifs d'investissement

L'analyse de vos objectifs change tout

Beaucoup pensent qu'investir, c'est choisir les bons produits. En réalité, ça commence par comprendre exactement où vous voulez aller — et pourquoi.

Vision claire à long terme

Nous prenons le temps de cartographier vos projets sur 5, 10 et 20 ans. Votre retraite anticipée, l'achat d'une propriété, l'éducation des enfants — tout devient concret avec des échéances précises.

Stratégie adaptée à votre profil

Votre tolérance au risque évolue avec votre âge et vos priorités. Nous ajustons votre portefeuille en fonction de votre situation personnelle, pas des tendances du marché.

Suivi personnalisé régulier

Des rencontres trimestrielles pour évaluer vos progrès et réajuster si nécessaire. Votre vie change, vos investissements aussi.

Planification financière et analyse des objectifs d'investissement

Notre expertise au service de vos ambitions

Depuis 2013, nous accompagnons des familles canadiennes dans leurs décisions financières les plus importantes. Notre équipe combine formation académique en finance et expérience pratique du marché canadien.

Nous privilégions toujours la transparence. Nos clients comprennent exactement où va leur argent, pourquoi nous recommandons certains placements, et comment chaque décision les rapproche de leurs objectifs.

380+ Familles accompagnées

12 Années d'expérience

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Expertise en planification financière et gestion de portefeuille

Une équipe qui comprend vos défis

Nous savons que parler d'argent peut être délicat. C'est pourquoi notre approche mise sur l'écoute et la confiance mutuelle. Voici les personnes qui vous accompagneront.

Philippe Moreau

Conseiller principal

Spécialisé dans la planification de retraite et les stratégies fiscales. Philippe aide ses clients à optimiser leurs investissements tout en minimisant leur charge fiscale.

Simon Lavoie

Analyste financier

Expert en analyse de marché et construction de portefeuille. Simon s'assure que vos investissements restent alignés avec vos objectifs à long terme.

Séance de consultation et planification financière collaborative

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